Humanity and Paper Balloons (1937)

Myndin gerist í fátækrahverfi í Japan á 18. öld og segir frá Shinza, kærulausum fjárhættuspilara og Unno, sem er sonur frægs samúræja en hefur misst öll forréttindi eftir fráfall föður síns og berst fyrir því að endurreisa heiður sinn. Það gengur hins vegar illa og smá saman flækist hann í lygavef. Saman falla þessir tveir í þá gryfju að taka þátt í glæpastarfsemi þar til örlögin grípa í taumana.